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米多理财顾问 v4.3.6
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语言:简体中文
类别:商务软件
版本:v4.3.6
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米多理财顾问
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米多理财顾问是一款专门为独立理财顾问研发的一款专业手机软件。用户可以通过这款软件有效的维护客户,并对自己的收入进行统计。此外还可以对产品进行了解。以及获得米多学院的视频教学,进一步的学习以更好的服务于客户。非常的有利于进一步的更好的为客户提供服务。

米多理财顾问功能介绍  

米多财富为独立理财顾问(IFA)开发的专用工具,提供收入统计、客户关系管理系统、产品中心、米多学院课程视频、理财师专属名片等展业支持模块。是专为独立理财顾问解决维护新老客户的烦恼的应用APP

米多理财顾问更新日志  

1.产品详情页新增“咨询投资事业部”入口,用户可在产品详情页点击该按钮直接咨询产品情况,更方便快捷,针对性更强;

2.增加在线交单模块,理财顾问可以上传认购线下产品的客户身份证、打款凭证和银行卡照片,快速交单;

3.对产品进度条和剩余额度显示进行优化,考虑到剩余额度中已经被下单正在支付的金额,让理财顾问及时掌握产品的真正可投金额。

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